Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant à Brest et à Morlaix
En conseillant nos clients particuliers de Brest, Morlaix et du Finistère dans leur gestion de patrimoine, nous leur permettons d’optimiser leurs revenus et leur fiscalité, et de préparer l’avenir ou encore d’assurer la sécurité de leur famille.
Vous souhaitez en faire autant ? Nous sommes là pour vous y aider.
Investir un capital
Vous disposez d’un capital à investir ? En faisant les bons choix, vous limiterez les risques et vous développerez vos revenus à long terme. Assurance vie, SCPI, immobilier, épargne retraite, investissement stratégique, placement, défiscalisation ? Nous étudions avec vous chaque possibilité.
Optimisation fiscale - défiscalisation
Le conseil en gestion de patrimoine, ce sont aussi des solutions permettant de réduire le montant de votre imposition sur le revenu, limiter la fiscalité du patrimoine et des revenus du patrimoine et aussi optimiser la fiscalité de la transmission du patrimoine (donations - succession). Nous mettons notre connaissance des dispositifs fiscaux et des solutions de placement à votre service.
Préparer votre retraite
Parce qu’aujourd’hui, chacun s’interroge avec raison sur ses futures conditions de retraite et de revenus, il est indispensable d’anticiper cette période de la vie.
En investissant et/ou en épargnant de façon adaptée avec des solutions pertinentes sur des supports de placement soigneusement sélectionnés (assurance vie, Epargne Retraite, SCPI, immobilier…), nous vous aidons à générer ensemble un complément de retraite.
Protéger votre conjoint, vos enfants
Notre prestation de conseil en gestion de patrimoine a également pour objectif de protéger votre famille avec les bonnes solutions de prévoyance. En cas d’accident, invalidité ou décès, savez-vous combien verseraient les régimes obligatoires de prévoyance ? Trop peu. Heureusement, des solutions existent pour sécuriser le niveau de vie de votre famille.
Transmettre votre patrimoine, préparer votre succession
Le moment venu, comment se déroulera votre succession ? Pour éviter tout problème familial et être certain de transmettre votre patrimoine en toute tranquillité dans un régime fiscal optimisé, votre conseiller vous guide à travers toutes les dispositions à prévoir : donation, régime matrimonial, assurance vie, placement, sociétés civiles…
Piloter et arbitrer les actifs de votre patrimoine
Grâce à une étude personnalisée de votre patrimoine, votre conseiller vous permettra d’adopter les bonnes pratiques de pilotage et arbitrage de vos actifs patrimoniaux. A la clef, performance, maîtrise de la fiscalité et optimisation de vos retours sur investissements, et donc de vos revenus.
Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de notre expertise en gestion de patrimoine à Brest et à Morlaix.
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